Рэймонд раскрывает ФБР личность нового преступника, оказывающего профессиональную помощь убийцам в создании железного алиби на время их злодеяний. Рэд помогает агентам вычислить злоумышленника, но готов ли он отдать того на растерзание служителям закона? Тем временем Элизабет встречается с психиатром, которая должна вынести вердикт по поводу готовности Кин вернуться к работе. Тесная связь пациентки с Рэддингтоном заставляет доктора усомниться в адекватности ее нынешних суждений.