Рэддингтон выдает Элизабет и Куперу имя Грейсона Блейза, миллионера-искусствоведа, под маской которого скрывается первоклассный вор. Однако на этот раз Рэд не хочет, чтобы того пленили — наоборот, мужчине нужно сработаться с Блейзом для повышения своего статуса в преступном мире. Чтобы заинтересовать преступника, ФБР и Рэймонду необходимо достать редкую картину, которую тот когда-то продал клиентке из Франции. Тем временем Том пытается втайне от Элизабет опознать останки человека в чемодане, а также становится свидетелем нового преступления, совершенного отцом любимой.
Awoo (feat. Betta Lemme) — Sofi Tukker
Открытие сцены Блез краже алмазов.
Afternoon Takeoff — Small Forward
Том и Лиз дурачиться на полу и диване
That Gut Feeling (feat. Andreya Triana) — Tm Juke and The Jack Baker Trio
Самар пробирается на аукцион Реда, Лиз и Ресслера.
String Quartet in A Major Op. 29: IV. Allegro Moderato (Arranged for Orchestra) — Jonathan Carney & Royal Philharmonic Orchestra
Играя во время аукциона во время торгов за Лот 348
Taking A Gamble — Frank Shelley / Adam Saunders
Дембе приготовления пищи на кухне, то молиться за еду.
Say I Wanna Know — Nick Waterhouse
Доставка подделки и демонстрируя ее; Ред отдает фальшивую картину Грейсону.
String Quartet No. 3 in C Major, Op. 76 - "Emperor": III. Menuetto allegro — Jonathan Carney & Royal Philharmonic Chamber Ensemble & Franz Joseph Haydn
Красный убедительный пара, чтобы позволить им использовать свой дом на озере Комо
Carmen: L'amour est un oiseau rebelle (Habanera) — Compagnia d'Opera Italiana Orchestra & Antonello Gotta & Jeannette Nicolai
Красный по телефону; Подделка фальсификатора фальсификатора
Power (Voodoo Version) — King Britt
Ред сообщает силам безопасности Грейсона, что он арестован и что они должны уничтожить все до приезда полиции.