Рэд пространно рассуждает о Керри Гранте и ЛСД. ООН эвакуируют из-за угрозы подрыва от некого пьяного немца. Ресслер предпринимает все усилия, чтобы это предотвратить. Полиция проявляет особое отношение к Рэду. Элизабет не расстается с идеей разоблачить поддельного Рэда.