Таймс-сквер, 1977. Винсент теперь владелец новой толпы поддержке дискотеки, в то время как его подруга Эбби принес зарождающейся панк-рок культуры в Hi-Hat. Брат-близнец Винсента Фрэнки остается проблемой, "заимствуя" деньги из секс-империи, ему удается погасить свои долги. Между тем, Candy выглядит, чтобы сделать более хитрый, амбициозные фильмы для взрослых.
Let The Music Play — Barry White
Открытие сцены, Айлин / Кэнди входит в клуб 366
This Year's Girl (ft. Natalie Bergman) — Elvis Costello
Новый сезон 2 тема песни.
Hold On — Terry Weiss
Фрэнки движется через Show World (и в пип стенд)
Don't Worry About the Government — Talking Heads
По радио в квартире Винсента и Эбби
Cosmic Slop — Funkadelic
Сутенеры на стенде на тушине.
Roadrunner — Jonathan Richman & The Modern Lovers
Айлин в монтажном наборе.
You're the Only Thing I've Got Going for Me — Bill Wright
Полицейские и сутенеры едят в Леона (закусочная)
Magia de Amor — Nestor
Винсент разговаривает с букмекером о Фрэнки.
Black Man's Train — Lloyd Williams
(Джубебокс) Я не хею. Девушки чат для подготовки Привет-Hat открытия
Prove It — Television
На музыкальном автомате Hi-Hat в то время как Винсент и Эбби разговаривают в баре.
Am I a Good Man — Them Two
Винсент ест у Леона.
Take a Ride — Zeus
Дарлин и Эбби разговаривают в Привет-Хат.
From Here to Eternity — Giorgio Moroder
Винсент посещает бар Пола.
New Rose — The Damned
Панк-группа играет в Hi-Hat.
Bionic Lover — Gentle
Пол и Кеннет ставляют планы.
Dazz - Dazz Disco Mix — Brick
В клубе 366, CC и Джон борется за Лори
Theme From S.W.A.T. — Rhythm Heritage
Винс на 366, наблюдая Фрэнки и Кристина танец
All My Life — RAY SOMMERS ORCHESTRA
Играет в клубе 366, когда клуб в самом разгаре; Фрэнк представляет свою жену
The Devil Woman — Just Water
Томми отвескит Винсента на пип-шоу Ходаса.
Dark Thoughts — The New Dawn
Винс снова вернулся домой к Эбби.