В центре сюжета мультсериала находятся два прекрасных принца и маленькая эльфийка-убийца. Вместе они отправляются в невероятное приключение в свой фэнтезийный мир. Уже несколько столетий подряд мир разделился на запад и восток: в первой части располагаются магические земли, а во второй расположены пять королевств. Между ними простирается граница, которую все время охраняет величественный Король Драконов. Но однажды люди решаются на опрометчивый поступок и, применив черную магию, убивают не только Короля Драконов, но и его наследника, который вот-вот должен был вылупиться из яйца. Теперь спасти весь мир под силу только главным героям.