Бывший агент ФБР, Райан Харди вызван из отставки, чтобы разыскать Джо Кэрролла после того, как он сбегает из тюрьмы. Харди работает в тесном контакте с командой ФБР, в которую входит молодой, острый бритва Майк Уэстон. Расследование также возвращает Харди Клэр Мэтьюс, бывшую жену Кэрролла и мать маленького сына преступника Джоуи. Харди вскоре обнаруживает, что Кэрролл имеет постоянно растущий культ последователей.