После потери Клэр последователей Джо, Райан и Паркер пытаются восстановить в то время как ФБР отслеживает тайное место, которое может иметь темные связи с Джо следующие. Тем временем Клэр приспосабливается к жизни в особняке последователя и имеет неожиданное воссоединение, в то время как Эмма и Джейкоб продолжают иметь дело с предательством Эммы.