Политические способности Екатерины проверяются, когда ей дают возможность выехать за границу с Петром и Велентовым, чтобы обсудить окончание войны со шведским королем. Велементов наконец видит потенциал своего руководства и решает поддержать переворот. Вернувшись во дворец, Лео хочет покинуть суд. Мариэль пытается удержать его там, рассказывая ему о перевороте.