Серена сообщает Фредовой, что после рождения ребенка ее присутствие в доме станет несообразным. Вместе с супругой командор Уотерфорд отправляется в командировку в Канаду, целью которой являются политические договоренности о сотрудничестве. В поездке Ник находит мужа Джун и передает ему письма жертв Галаада. Вместе с Мойрой тот решает передать письма правительству. В баре отеля с Сереной знакомится член оппозиционной группы американцев, бежавших от нового режима. Он предлагает супруге командора надежное укрытие, если она решится на побег из Галаада. Правительство Канады после получения писем жертв режима расторгает все договоренности с Галаадом, а командора Уотерфорда просят покинуть страну. Джун заручается поддержкой Марфы и тетки Лидии на тот случай, если ее разлучат с ребенком сразу после родов. Ник сообщает Джун, что ее муж и Мойра живы и находятся в Канаде.