Согласно пророчеству королевы Исеулт, путь Утреда лежит на север, где его ждут пленённая сестра и убийцы отца. Именно туда он и отправляется. А тем временем по всей Англии разносится благая весть о грандиозной победе Альфреда над полчищами данов при Этандуне. Вдохновленные его примером, жители священного для саксов города Эофервика поднимают мятеж и убивают данов. А аббату Эдреду Камберлендскому явился во сне образ святого Катберта и повелел сделать королём Камберленда крещеного дана по имени Гутред. Увы, пока что Гутред - всего лишь раб, сидящий в клетке где-то в землях бывшего кормчего Кьяртана и его косого сынка Свена.