Группа из двадцати с лишним человек, изучающих магию в Нью-йорке, открывает для себя реальный фантастический мир, который представляет большую угрозу для человечества в этой драме, адаптированной из серии книг Льва Гроссмана.
Квентин беседует со своим психологом о его освобождении; (Флэшбэк) Я не хмыс Квентин болтается на вечеринке в его квартире и Джеймса; Квентин игнорирует приглашение Джулии присоединиться к ней и их друзьям.
Квентин оказывается поглощен в Fillory и далее, как партия бушует за дверью своей спальни; Семья Чатвин собирается вместе, а затем подготовиться к предприятию в Fillory.
Как он читает, Джулия входит в комнату и пытается убедить Квентина вернуться на вечеринку, он затем рассказывает ей о своем намерении быть более взрослым, когда Джеймс приходит в ведра на кровать.
Алиса учится в кампусе кафе, когда Квентин прибывает, он пытается извиниться перед ней за сцену с Элиот и Марго, но он говорит ему покинуть за его неправильно представления о ней.
Квентин приезжает с Элиотом и Марго на день рождения Джулии; Джеймс и угрюмая Джулия приветствуют Квентина; когда она заказывает напиток, Джулия рассказывает от парня, который пытается начать разговор с ней.
Когда они учатся, Пенни начинает слышать потусторонние голоса и реагирует следовать за ними, когда он уходит, он рассказывает Кади о них, она дразнит его сначала, а затем настаивает на том, чтобы приехать вместе с его миссией.
Квентин narrorates сцены из Fillory и Далее книга одна, в которой Мартин Чатвин убеждает двух своих братьев и сестер, чтобы войти в свои часы и мир Fillory.