Министр Тагоми посвящает в свой план старшего инспектора Кидо. Вместе они понимают, что им нужен союзник в Рейхе, и поэтому Кидо снова отправляется в Нью-Йорк, куда из Берлина уже прибыли дополнительные силы для борьбы с Сопротивлением. Джулиана на практике убеждается в том, что фильмы Человека в Высоком замке — пророческие, а обергруппенфюрер Смит в срочном порядке вылетает в Берлин, где временный канцлер вовсю упивается перспективами обращения Японской империи в радиоактивный пепел.