Мидж борется с Сьюзи, принимая на себя новый клиент. Джоэл встречает таинственную девушку, Мей, которая так же расстраивает, как и интригует. Абэ инициирует новый проект с группой молодых битников. Мидж и Джоэл разберуются со своим разводом.
Wail Street — Barney Kessel
(0:02)
Southern Fun — Gerhard Trede
(0:03)
The Everlasting Hills of Oklahoma — The Sons of the Pioneers
(0:08)
Got to Move Your Baby — Sam "Lightnin'" Hopkins
(0:05)
Come On Back, Jack — Nina Simone
(0:38)
Aurelia — The Pelicans
(0:42)
Love Nobody — The Rockettes
(0:45)
I Won't Last a Day Without You — Paul Williams
(0:47) Конец кредитов.