Банда готовится к ежегодному "Up Late" жить Рождество специальные с, специальный гость Минди Калинг. Зверь отвечает за мишуру, Свитумс вешает огни, Сэм Игл стратегически размещает омелу – все в порядке. Или так кажется. Тем временем, мисс Пигги дает советы по отношениям с Фоцци, что заставляет ее пересмотреть свои отношения с Кермитом. Иоланда сфальсифиции Секретный Санта подарок обмена, и Echosmith выступает на рождественской вечеринке экипажа.