Сотрудник Международного правоохранительного агенства Анджела Бёрр, которой Джонатан Пайн передал компрометирующие материалы на Ричарда Роупера, предлагает ему стать агентом под прикрытием. Ей кажется, что Роупер заинтересуется неординарной личностью Пайна. Однако чтобы подобраться к могущественному торговцу оружием, ночному администратору отеля придется пройти длительную конспиративную подготовку, сжечь мосты в прошлое, сменить имя и открыть в себе новые черты характера.