Клаус возвращается во французский квартал Нового Орлеана, место, где он помогал строить много веков назад. Теперь он видит, что его взял на себя его бывший протеже Марсель. Камилла, студентка факультета психологии, не верит в сверхъестественных существ. Тем не менее, она оказывается обращается к Клаусу. Тем временем Хейли и Элайджа ждут, что Клаус будет делать дальше.
This Land Is Your Land — Sharon Jones & The Dap-Kings
(Флэшбэк) Я не хмыс Начиная, Оригиналы прибывают в Новый Орлеан; Элайджа разговаривает с Камиллой в баре.
Wake Up Neesie — Kermit Ruffins
(0:05) Ведьма дает тур квартала; встречает Илию.
New Cannonball Blues — TV On The Radio
(0:25) Клаус и Марсель разговаривают на вечеринке.
Hard Heart — Josh Dion
(0:29) Илия не говорит с Марселем в своем баре.
Sudden Throw — Ólafur Arnalds
(0:35) Монолог Илии; Похороны Джейн-Энн.
How You Like Me Now? (Raffertie Remix) — The Heavy