Когда Клаус узнает, что Кортес, старый вампир с вендеттой против него, прибыл в Новый Орлеан, он оказывается вынужден иметь дело с этой новой угрозой. Тем временем, когда Кортес начинает угрожать жизни невинных жителей, у Винсента нет иного выбора, кроме как помочь мстительному вампиру в его плане стерть Клауса. В другом месте, Марсель обращается к Давине за помощью после того, как несколько членов Strix оказываются пропавшими без вести, и Элайджа противостоит Хейли, узнав, что она имеет дело со смертью Джексона разрушительным образом.
Like I'm Gonna Lose You — Jasmine Thompson
Хейли говорит Элайдже, что больше не может любить его.
Slow Dance with the Devil — Parson James
Хейли уходит от Илии, чтобы вернуться в Bayou; Клаус рассказывает Ками о нынешних чувствах паранойи.
Don't Forget About Me — Cloves
Кол и Фрейя вспоминают о предыдущей встрече; Клаус говорит Камилле, что он все еще любит ее, но она его больше не любит.
Thousand Eyes — Of Monsters and Men
Клаус прощается с Элайджей, а Фрейя покидает город с Хейли и Надеждой; Коль просыпается и кормит; Винсент находит последний кусок белого дуба; Финн находит Кола, питаясь человеком.
For You — Serena Ryder
Кол и Давина обещают друг другу свою преданность и становятся близкими.