Кэсси возвращается домой, где узнает о том, что охотники уже вплотную подобрались к ней и ее жилищу. Однако на этом сюрпризы не заканчиваются, ведь скоро в дверь ее дома стучится тот, кого она так мечтала, но совсем не ожидала увидеть – Джон Блэквел, после не самой дружелюбной встречи с которым, девушка попадает в лапы к своим заклятым врагам. Узнав о пленении Блэйк, Джейк предлагает охотникам равноценный обмен, не подозревая, что Эбен уже придумал новый план, который способен решить сразу несколько его проблем. Мелисса, тем временем, раскрывает истинные намерения Каллума и Ли, заставляя последнего приложить все усилия, чтобы удержать узнавшую об этом Фэй подле себя.
Maniac — Clap Your Hands Say Yeah!
Каллум запирает Мелиссу в уединенной комнате и противостоит ей о том, чтобы быть ведьмой; Фэй замечает Мелиссу, которая рассказывает ей о том, как тотемы, которые Каллум и Ли забрали их силы; Диана говорит Фэй и Мелиссе, что Кэсси в беде после того, как Фэй противостоит Ли.
As Long As You Like — Afrobeta
Кэсси подают кофе клиентам для своей новой работы.
City Girl — The Jezabels
Фэй находит Ли в своей комнате и ломает тотем перед ней, чтобы вернуть ей доверие.
Fallin' — JMSN
Конец эпизода: Кэсси находит Адама в Лодочном домике и утешается им.
Youth — Razika
Начало эпизода: Диана и Кэсси говорят о новой работе Кэсси и о ее бабушке, когда Чарльз входит в комнату, чтобы дать брошюры колледжа Диане.
I Want You — Bo Molasses
Каллум и Мелисса входят на вечеринку и сидят на диване. Каллум дает Мелисса демо Магии Вуду
Ain't Tryin' to Deny — Amplified Heat