Палмер вновь возвращает себе власть и влияние в компании. Офицеры полиции заявляют Фаральдо, что больше не будут защищать остров и собираются покинуть Манхэттен, отступив в Саратога-Спрингс. Ковальски предлагает своему боссу тоже дождаться подмоги на безопасной территории, но путь к ней оказывается непростым...