В поисках боеприпасов Граймс с сыном и Мишонн приезжают в родной город Рика, где обнаруживают, что его оккупировал неизвестный человек в маске. Пытаясь защититься от агрессивно настроенного неприятеля, Граймс узнает в нем старого знакомого, чей рассудок повредился из-за перенесенных лишений. Тот рассказывает Рику обо всех произошедших с момента их последней встречи событиях, а тем временем Карл совершает вылазку за важной для него вещью. Попытавшись предложить помощь другу, Рик получает помощь от него самого, а Мишонн заслуживает доверие семьи Граймс.