Оказавшись со своей новой напарницей Мишонн неподалеку от крушения военного вертолета, Андреа сталкивается со старым знакомым, которого давным-давно считала мертвым. К удивлению девушек, им предлагают не просто помощь, а новую жизнь в недавно созданном городке, управляемым неким Губернатором. Тем временем последний уезжает в поселение спасенного ими пилота, но если Андреа попадает под очарование харизматичного лидера, то для Мишонн его мотивы кажутся слишком подозрительными.