Дав бывшему соратнику шанс на искупление, Губернатор устраивает гладиаторские бои, но его идея проваливается, когда в шоу вмешивается команда Рика. Захватив Мерла с собой, группа тем не менее не принимает его обратно, что вынуждает Дэрила сделать свой выбор. После произошедшего в городке Губернатор начинает скрываться от населения, что способствует распространению паники в их рядах и заставляет Андреа разрешить ситуацию собственными силами. Тем временем в тюрьме один из выживших предлагает воспользоваться шансом и захватить территорию, а Рику становится хуже.