Попрощавшись с сыном, Рик покидает разрушенную Александрию в компании Мишонн. Они отправляются к Джейдис и ее людям, надеясь вновь объединиться с ними против общего врага. Ниган же, узнав о предательстве Мусорщиков, планирует вернуть их верность привычным ему способом, не подозревая о замысле Саймона. Пути чудом спасшихся Инид и Аарона расходятся, когда последний решает любой ценой добиться своего, посылая девушку с посланием к Мэгги. Граймса же ждет откровенный разговор с неприятелем, который озвучивает Рику свое видение текущей ситуации.