Генри удается разыскать Лидию, но он попадает в плен к Бете, правой руке Альфы. В Александрии Мишонн обсуждает с советом общины возможность слияния групп выживших и проведение ярмарки. Позднее она расспрашивает Нигана о его побеге, и злодей пытается убедить ее, что он изменился. Мишонн не верит ему, чем расстраивает Джудит. Пока Альфа и Бета уговаривают Лидию убить Генри, появляются Дэрил и Конни.