Малдер и Скалли отправляются в странный городок Альбион, штат Индиана, где местная жительница заявила об изнасиловании ее неким чудовищем. По прибытии на место агенты ФБР выясняют, что местный учёный проводит сомнительные генетические эксперименты с живыми существами.