Ленни Белардо становится первым американцем в сане Папы Римского, и уже с первых дней своего возвышения радикально меняет курс Ватикана. Сестра Мэри, воспитавшая сироту Ленни, занимает место рядом с Папой и тут же получает врага в лице могущественного кардинала Войелло. Как другие близкие Ленни переживут такую перемену в его жизни?