Рэндалл и Уильям отправляются в Мемфис — город, где последний прожил лучшие годы своей жизни и сделал первые шаги на музыкальном поприще. По пути они решают сделать крюк, чтобы почтить память Джека, посетив место, где когда-то была развеяна часть его праха. На удивление, эта поездка приводит Рэндалла в чувство, однако воодушевление мужчины очень скоро сменяется паникой. Госпитализировав отца после нового приступа, он узнает, что жить тому осталось считанные часы.
You Are My Sunshine (traditional) — CAST PERFORMANCE (feat. Marcus T. Thomas AND Amanda Warren
Отец Уильяма в постели поет беременной Дороти; Открытие монтаж его ухода; Дороти поет малышу Уильяму.
You Are My Sunshine — CAST PERFORMANCE (featuring Ron Cephas Jones)
Отец Уильяма в постели поет беременной Дороти; Открытие монтаж его ухода; Дороти поет малышу Уильяму.
Jim And John — Ed Young & Lonnie Young & G. D. Young
Рэндалл, Бет и Уильям покидают кабинет врача; (повторяет) Рэндалл и Уильям уходят из дома.
My Honey and Me — The Emotions
Уильям на полу гостиной, играя записи; Уильям выходит из дома и едет на автобусе.
We Can Always Come Back To This — Brian Tyree Henry
(Выступление в ролях) Рикки поет песню, которую написал Уильям.
Feels so Good #2 — Junior Kimbrough
Рэндалл и Уильям ездят в Мемфис; На барбекю Пейн, они получают стрижки затем остановиться на мелвине.
Feels so Good #1 — Junior Kimbrough
Рэндалл и Уильям ездят в Мемфис; На барбекю Пейн, они получают стрижки затем остановиться на мелвине.
Frisco Bay — Memphis Slim
(Флэшбэк) Я не хмыс На мелвин Плейс, Уильям и Рэндалл войти; Рикки говорит ему уйти из своего клуба.
Pharaoh — Sidney carter
Уильям смотрит на пустую кровать своей матери; Лорел входит в комнату и держит его за руку.
We Can Always Come Back To This — Hannah Miller
Флэшбэк монтаж в конце после Уильям прошел; Рэндалл ездит.
Blues Run the Game — Janileigh Cohen
Уильям садится в автобус после разговора со своей матерью Дороти и встречает Лорел; монтаж.
Meet Your Father (Memphis) — Siddhartha Khosla