Дети подрастают, и Ребекка начинает переживать о том, что не успевает уделять каждому из них достаточно внимания. Джек же со своей стороны делает все, чтобы его взрослеющие ребята продолжали верить в лучшее. В наши дни Кейт находит новый повод усомниться в целесообразности их с Тоби отношений, а Кевин пытается построить театральную карьеру в Нью-Йорке. Стараясь закрепиться на Бродвее, он знакомится с высокомерной актрисой Оливией Мэн, которая, несмотря на всю свою заносчивость, западает мужчине в душу. Между тем Рэндалл старается как можно более безболезненно ввести отца в свой мир, а также показать ему, что он стал успешным и без его участия.
Lonely Boy — Andrew Gold
Открытие, на кухне, дети спорят, как Джек объявляет, что они собираются в бассейн.
Everybody Have Fun Tonight — Wang Chung
В бассейне Джек замечает стул.
Obsession — Animotion
В бассейне, Ребекка применяет солнцезащитный крем для детей; Она и Джек обсуждают людей, уставиваясь на вес Кейт.
Wild, Wild West — The Escape Club
В конце концов, Кейт дается записка от других детей; Джек и Ребекка замечают, что Рэндалл пропал.
Spiritesque — Wages
В баре Кевин разговаривает с Олива, который говорит ему, что он должен сдаться и вернуться в Лос-Анджелес.
I'm Unstoppable — Zadie Grey
Кейт идет в магазин, где бывшая жена Тоби работает; Она спрашивает Кейт, если она здесь о работе.
Once Around the Skating Rink — Hal David & John Cacavas
(Инструментальная версия) Белоснежья играть; Рэндалл оглядывается на смеющихся зрителей.
Keep On Loving You — REO Speedwagon
В бассейне Джек разговаривает с Кэти о Дейтона-Бич и волшебной футболке.
Some Day Soon — Alexi Murdoch
Кевин почти тонет; В конце Кевин появляется в доме Рэндалла; Дети спят на Джека в бассейне.
Barber (The Pool) — Siddhartha Khosla