Соки, Билл и Джейсон возвращаются в Bon Temps, перевернутый Мэриэнн. Заманили к Мерлотт Арлин, Сэм и Энди найти холодный комфорт в их убежище от группы кровожадных гуляк. Билл обнаруживает, что традиционные методы вампира не работают на Марианн; Хойт и Джессика пытаются держать крышку на безумие Максин; и Соки пытается протолкнуть тьму, потребляя Тару. Со всем адом вырваться, Джейсон берет быка за рога, чтобы спасти Сэма, по крайней мере на данный момент.