В кафе Джеймс и Келли ведут разговор о своем будущем.
В Side Step Джеймс, Трей и Огаст обсуждают проблемы с девушками.
Strong Beat
Silvano D'Auria
Уокер и Твайла готовятся войти в клуб.
Chopinesque
Alex Ballantine, Matt Cooper
В баре клуба Уокер и Твайла подходят к своей цели, Эрику.
В клубе Уокер и Твайла ведут переговоры с Эриком; Твайла заключает сделку.
R.E.D.
Yasiin Bey, Narcy, Black Bear, The Halluci Nation
Монтаж комнате, где все сметается; Трей, Джеймс и Оги выражают свои эмоции.
В кафе Джеймс снова пытается с Келли.
В конце Уокер и Твайла начинают всё сначала.
R.E.D. (feat. Yasiin Bey, Narcy & Black Bear)
The Halluci Nation
Трей, Джеймс и Оги снимают стресс на курсе быстрого обучения.
