В 1960-х гг. Ванда и Вижен начинают слышать странные звуки около своего дома. На следующий день они готовят магический номер для местного шоу талантов. После этого Ванда и Агнес проводят время с Дотти и другими женщинами, в то время как Вижен посещает собрание «соседской стражи». Ванда начинает замечать новые странности — голос по радио, который будто говорит с ней. На собрании Вижен решает съесть «Большую красную жвачку». Когда настаёт момент выхода на сцену в шоу талантов, Вижен, будучи пьяным, раскрывает всем свои суперсилы. Ванда, используя собственные способности, делает так, будто он просто исполняет магические трюки. Их выступление складывается удачно. Возвращаясь домой, они видят странного человека, выбирающегося из уличного люка. Ванда нервничает и возвращает реальность на несколько мгновений назад. Затем окружающая обстановка сменяется на 1970-е гг.