Янг Цзюнь и А Сам предотвращают поставку партии опиума в Сан-Франциско и решают отправить главе противоборствующей группировки своеобразное сообщение. Большой Билл и Ли расследуют ужасное убийство, произошедшее неподалеку от ирландского паба. Отправившись на прогулку в порт в сопровождении слуги-китайца, молоденькая жена мэра оказывается в плену.