Кен, Клив и рома борются с инициативой, которая запретит геям работать в государственных школах Калифорнии, в то время как Клив работает над кампанией по избранию Харви Милка в качестве городского супервайзера Сан-Франциско. Но вскоре болезнь начинает убивать геев по всей стране.