Ли разговаривает с Евгением о его бейсболе.
Settle
Hurray for the Riff Raff
Адам и Фиа говорят о будущем.
Ли и Майкл прибывают в ресторан и сидят на внутреннем дворике. Мэтр спрашивает о деле Бакстера.
End of the Night
Elaine Suchow
За ужином празднования NYU с семьей, Адам объявляет, что он хотел бы взять разрыв год и остаться в Новом Орлеане.
Midnight Moocher
Henry Lowther
Когда группа встает, чтобы покинуть ресторан, Чарли предлагает Адаму подвезти его домой, в то время как Элизабет говорит Майклу, что видела Бакстера.
(Do the) Push and Pull (Pt. 1)
Rufus Thomas
Чарли отвозит Адама домой и спрашивает о его девушке.
Midnight Moocher
Ronnie Creviss, Henry Lowther
Когда группа встает, чтобы покинуть ресторан, Чарли предлагает Адаму подвезти его домой, в то время как Элизабет говорит Майклу, что видела Бакстера.
Wins On Me
Derek Minor, Makeba & Byron Juane