Мерфи решает отказаться от миссии и вместо этого создать новый мир, в котором будут жить полукровки, подчиняющиеся ему. Тем временем Уоррен и ее приспешники встречают на своем пути доктора Сан, вирусолога из Лаоса, которая ищет Мёрфи, чтобы создать вакцину.