В городе Мёрфи находится место для каждого, поэтому число последователей продолжает расти. Теперь новые члены общины становятся полукровками с помощью вакцинации. Среди новоприбывших Мёрфи замечает своего старого знакомого — наемника по кличке Человек. Мёрфи решает сделать его своим охотником за мозгами.