Сидней и Диксон отправляются в Лас-Вегас для сбора информации от агента K-Directorate, который имеет связи с группой, которая напала и почти уничтожила SD-6. Между тем, Сидни узнает некоторые шокирующие новости о женихе Франси, Чарли, Уилл начинает свое путешествие в открытии того, что SD-6 на самом деле, и Джек продолжает пытаться быть больше отца в Сиднее, когда он помогает ей решить, следует ли продолжать аспирантуру.