Сидни оказывается лицом к лицу со своей матерью, чьи намерения в отношении ее дочери сделаны пугающе ясно. Тем временем Сидни продолжает поиски Вона, не зная, жив он или мертв после того, как его сметет стена с водой в Тайбэе. Жизнь Уилла навсегда изменилась, когда он узнает правду о SD-6 и жизни Сиднея в качестве двойного агента. Диксон должен решить, сообщать Слоан о подозрительной деятельности Сидни.