Мартин и Розали борются с изменяющими жизнь новостями. Уолтер, Гарри, Селия и Джим посещают сюрреалистический бал, брошенный гнусными Рудольфами, надеясь, наконец, получить признание.
Schwanensee Suite, Op. 20a: I. Szene — Symphonic Festival Orchestra & Denise Cloutier
Балетный танец на жемчужине инкрустирован музыкальной шкатулкой сцены на вечеринке; Уолтер, Гарри, Мартин и Розали отправиться на поиски Даниэля Рудольфа и его частной комнате.