Мелок находится под давлением Валентина Нарцисса, вора в законе Гарлема, который знает, что сделал Данн. Ван Алдену приходится иметь дело с его упрямой женой среднего класса; на работе ему приходиться иметь дело с сердитым Аль Капоне. Настоящим боссом Нокса, оказывается, является Дж. Эдгар Гувер. До того как он уезжает во Флориду, чтобы навестить старого друга, Наки приходится умиротворить разочарованного Эдди и он даёт ему повышение. Валентин Нарциссе ставит точку в конфликте вместе с женой билетного агента, убив её его людьми.
It Had to Be You — Broadway Broadcasters
Ван Олден доставляет цветы
The Prisoner's Song — Vernon Dalhart
Наки раздражен Эдди
Pete's Blues — Peter Yarin
Белые, Кроуфорды и ожидающие свадьбы
Cannibal Stomp — studio musician
Харроу щадит жизнь Либлинга
Araby — Fletcher Henderson
Харроу удивляет Лейблинг в своем кабинете
Naughty Men — Vince Giordano and the Nighthawks
Чалки ходит за кулисы, а затем входит в клуб, чтобы поговорить с Бакстером
The Gouge of Amour Avenue — Vince Giordano and the Nighthawks
Tell Me Dreamy Eyes — Vince Giordano and the Nighthawks
Чалки, Нарцисс и Алма говорят о бизнесе и о смерти сотрудника
See Mama Every Night (Or You Can't See Mama At All) — Liza Minnell, Vince Giordano & the Nighthawks
Бадер на стройке; конец кредитов