Наки приветствуется во Флориде, а затем идет в гостиничный номер
Tues Olhos O Outono
Peter Yarin
Скитер рисует картину для Наки
If I Lose, Let Me Lose
Peter Yarin & Jon-Erik Kellso
Чалки встречает дочь
New Orleans Wiggle
George McClennone's Jazz Devils
Наки встречается с Маккой и его партнером Августом, чтобы обсудить предложение
Somebody Loves Me
Margot Bingham
Джиллиан выдает себя за жену Роя для Hewsons
I'm Going South
Margot Bingham
Джиллиан и Рой с Hewsons
Copenhagen
Vince Giordano and the Nighthawks
Дорис начинается с Генри Buts идет к Вилли
Chorus of Hebrew Slaves
studio musician
Гиллиам признан другом Роджера
Just A Little Love Song
Paul Whiteman
друг Роджера признает Джиллиан
Sidewalks of New York
Boardwalk Empire Carousel Band Organ
Джиллиан и друг Роджера
Eagle Rock Me, Papa
Sara Martin
Наки делает новый друг в Салли Wheet
Pete's Blues Two
Peter Yarin
Нарцисс делает предложение Пурсли
Август Такер посещает Маккой
I Fell In Love With Susie
studio musician
Наки звонит Маккой
Florida
Stephen DeRosa, Vince Giordano and the Nighthawks
Вызов Маккой и Наки заканчивается; конец кредитов
Somebody Loves Me
Vince Giordano and the Nighthawks, Margot Bingham
Джиллиан притворяется женой Роя для Хьюсонов
I'm Going South
Vince Giordano and the Nighthawks, Margot Bingham
Джиллиан и Рой с Хьюсонами
