Во время посещения Билла Маккоя в Тампе, Наки становится заинтригован Салли Уит, местного владельца бара. Рой просит Джиллиан притвориться его женой. Нарциссе встречается с Ротштейном и, позже, заказывает певцы Дотера Мейтленда для клуба «Оникса». Для вечеринки в колледже, сын Элая, Вилли, пытается взять выпивку со склада Микки. Ричард оказался в проблеме и его сестра приходит к нему на помощь.
Desprezado — Pixiquinha
Наки приветствуется во Флориде, а затем идет в гостиничный номер
Tues Olhos O Outono — Peter Yarin
Скитер рисует картину для Наки
If I Lose, Let Me Lose — Peter Yarin & Jon-Erik Kellso
Чалки встречает дочь
New Orleans Wiggle — George McClennone's Jazz Devils
Наки встречается с Маккой и его партнером Августом, чтобы обсудить предложение
Somebody Loves Me — Margot Bingham & Vince Giordano and the Nighthawks
Джиллиан выдает себя за жену Роя для Hewsons
I'm Going South — Margot Bingham & Vince Giordano and the Nighthawks
Джиллиан и Рой с Hewsons
Copenhagen — Vince Giordano and the Nighthawks
Дорис начинается с Генри Buts идет к Вилли
Chorus of Hebrew Slaves — studio musician
Гиллиам признан другом Роджера
Just A Little Love Song — Paul Whiteman
друг Роджера признает Джиллиан
Sidewalks of New York — Boardwalk Empire Carousel Band Organ
Джиллиан и друг Роджера
Eagle Rock Me, Papa — Sara Martin
Наки делает новый друг в Салли Wheet
Pete's Blues Two — Peter Yarin
Нарцисс делает предложение Пурсли
Carinhoso — Pixiquinha
Август Такер посещает Маккой
I Fell In Love With Susie — studio musician
Наки звонит Маккой
Florida — Stephen DeRosa, Vince Giordano and the Nighthawks
Вызов Маккой и Наки заканчивается; конец кредитов