Эпизод поднимает прямо, где "Один из наших собственных" остановились. Горацио и Делько прибыли в Рио-де- Проблема в том, что Горацио не может перестать думать о своей покойной жене, и бразильские власти не очень сотрудничают. Находясь там, Горацио сталкивается с Йелиной и узнает, что Рэймонд снова пропал. Рэй-младший, сейчас четырнадцать, объединяется с бразильскими властями и не остановится ни у что, чтобы привести своего отца домой в безопасности, пока Горацио не узнает страшную правду... Рэймонд уже мертв. Теперь Горацио должен остановить своего племянника от того, чтобы его убили, пытаясь преследовать призрака.