Июнь 1970 г. Мужчина убит на том же участке, что и Молли Эндрюс. Инспектор Сёздей, не желая закрывать дело после того, как подозреваемый признался в убийстве Бенфорда, но также был обвинен в убийстве Эндрюса, ночью патрулирует участок. Водитель индус, занимающийся "едой на вынос", заманивает в квартиру пропавшего без вести деятеля телешоу Оберон Принс и убивает. Расовая напряженность в Оксфорде нарастает в преддверии всеобщих выборов, когда англо-индийский юноша получает смертельный удар ножом от молодого сторонника крайне правого кандидата Мартина Гормана, дочь которого живет в том же доме, что и Принс. Морс обнаруживает, что Принс был игроком в карточные игры, которыми руководил Горман, и недавно выиграл много денег. Людо Таленти сообщает Морсу, что его жена уехала, и приглашает Морса к себе домой, но там находится Виолетта. Позже она тайно встречает Морса, чтобы разжечь их роман, но он отказывает ей. Неустрашимая Виолетта приходит в дом Морса, и он уступает её обольщениям.