Ещё одна женщина найдена убитой на участке, страдающая от укусов, и инспектор Сёздей арестовывает Карла Стерджиса, несмотря на отсутствие доказательств. После этого ещё одна девушка, Петра Коннолли, студентка женского колледжа, обнаруживается мёртвой на тропе. Морс возвращается к Дженни Тейт, талантливой студентке ESP, которую преследует её детское прошлое, и которую обвиняют в пожаре, убившем её семью. Людо просит совета у Морса относительно его веры в то, что его жена встречается с другим мужчиной, и устраивает встречу всех троих в ресторане. Стрэндж помогает Морсу с его теорией, и оба оказываются в доме, занятом Карлом Стерджисом, где они обнаруживают, что Дженни Тейт содержится в плену. Следуя своей теории осторожности, Морс возвращается в Венецию и в оперный театр, где ровно год назад впервые встретил Виолетту Таленти и обнаруживает, что он был марионеткой в плане её мужа.
Violin Concerto in F Minor, Op. 8 No. 4, RV 297 "Winter": I. Allegro non molto — Joshua Bell & Academy of St. Martin in the Fields
Интромонтаж.
Ava Maria (feat. Charlotte Potter) — Endeavour Cast
Студенты собираются на улице, чтобы услышать, как поют однокурсниковые Петры; руководители Леди Матильда обсудить колледж становится со-ed.
It's Getting Better (Single Version) — Cass Elliot
Виолетта готовит, когда Морзе приходит к ней; (позже) Виолетта и Морс целуются после секса.
La Sposa del Demonio o La Cura Per L'amore — Endeavour Cast
(Венеция, Италия) Морс пытается пойти за Виолетта; Четверг делает свой путь в Венецию; Морс противостоит Виолетте в оперном театре; (продолжает) Морс пытается дать людо; Конец монтажа.
Make Believe You Love Me — Matthew Slater
Морс приезжает к Виолетте, чтобы продолжить свои отношения.
Обратите внимание на ту же песню, используемую для открытия S4 Эпизод 2 Canticle