В специальном эпизоде празднования музыки Майкла Джексона, соперничество между Новыми направлениями и Warblers усиливается на пути к региональным. Между тем, Курт и Рейчел получают новости о процессе приема в NYADA, и вещи продолжают нагреваться между Сэмом и Мерседесом.