I'm Beginning To See the Light
Ella Fitzgerald
Эрни объявляет, что они были выкуплены и говорит о партии Cukor.
Paper Doll
The Mills Brothers
Рой и Арчи говорят о Генри Уилсоне.
Dance Of The Seven Veils
The Royal Concertgebouw Orchestra
Генри танцует для Роя.
A Penny For Your Blues
J.C. Higginbotham
Soft And Warm
Earle Spencer and His Orchestra
Helena's Dream
Brick Fleagle's Orchestra
Omaha Flash
Johnny Otis Orchestra
Генри и Дик разговаривают.
Angel Face
Coleman Hawkins and His Orchestra
Джек восхищается мебелью.
Ev'ry Time We Say Goodbye
Benny Goodman Quintet
(feat. Пегги Манн)
Sometimes I'm Happy
Jo Stafford
Рой и Дик говорят о бизнесе.
After Hours On Dream Street
Sandy Williams
Рой останавливает Арчи и Ноэля.
I'm Beginning To See the Light
The Ink Spots, Ella Fitzgerald
Эрни announces, что их выкупили, и говорит о вечеринке у Кьюкора.
Sugar Lump
Joe Liggins And His Honeydrippers
Ev'ry Time We Say Goodbye
Benny Goodman Quintet, Benny Goodman
[с участием Пегги Мэнн]
