I'll Be a Witness
Rev. Timothy Wright
Начальные титры, переходящие к Луке, слушающему радио и рисующему лицо на манекене.
I'll Be Satisfied
The Mighty Indiana Travelers
Диджей объявляет песню по радио
Tosca, Act III: E lucevan le stelle
Marc Hervieux, Yannick Nézet-Séguin, Orchestre Métropolitain
Отец Люка сидит в гостиной и слушает оперу.
Without A Song
James Cleveland, The Cleveland Singers
Люк слушает радио, когда слышит, как Марта Жан упоминает магазин его семьи «Господин Сонг».
Thank You Jesus
Gospel Ambassadors
Магазин господина Сонга переполнен клиентами.
Every Natural Thing
Aretha Franklin
Люк возвращается домой из школы и заходит в магазин шляп, чтобы найти Сук-Джу, помогающую клиентам.
Don Giovanni, K. 527: Act 1 Scene 13 Appendix: Aria: Dalla sua pace (Don Ottavio)
Bo Skovhus
Люк обсуждает с отцом свою прием в художественную школу.
Insinuation
The Folk Implosion
Люк переезжает в Нью-Йорк, в свою комнату в Парсонсе, и представляет свою картину классу.
I'm Going Through
The Thomas Whitfield Company
Люк блуждает по городу и слышит евангельскую музыку, исходящую из церкви.
O Sinner
Pastor T.L. Barrett & The Youth For Christ Choir
Марфа Жан находится в студии, ведя свою радиопередачу, когда приходит Люк.
Then The Answer Came
Mahalia Jackson
Люк неутомимо работает над шляпой Марты Жан.
Люк, Сук-Джа и Марфа Жан все в церкви, восхищаясь всеми шляпами, которые они создали для прихожан, завершение титров.