Райан берет на себя ответственность за дивизию с Никитой рядом с ним. Их первая миссия при новом режиме заключается в привлечении "Грязная тридцать", изгоев агентов, которые не смогли ответить на отзыв Отдела после Перси был убит. К сожалению, их первая миссия идет не так, как планировалось, и Майкла арестовывают, заставляя Никиту поменять передачи и вынашивать для него план побега. Алекс репризы ее альтер эго, испорченный русской принцессы Александры Удиновой, в очень уникальный способ, как часть плана к весне Майкл. Тем временем Биркофф изо всех сил пытается поддерживать рабочие отношения с Соней, несмотря на его растущее влечение к ней.