Камиле и Тересе удается уйти от Финнермана и его людей. Мендоса просит Варгас взять ее в долю. Ее навыки могут пригодится, к тому же в руках Тересы оказалась важная для супруга Камилы вещь. Вместе с Джеймсом Тереса отправляется к известному контрабандисту – королю Георгу. Они планируют заключить с ним сделку в доказательство своей полезности, однако тот готов сотрудничать лишь только в обмен на ответную услугу. Тем временем Эпифанио дает старому знакомому тайное задание, связанное с устранением Кортеса, и предлагает супруге перемирие на его условиях.