Мария вынуждена просить помощи у Франциска после того как получает письмо от своей матери, в котором узнает, что Шотландия оказалась в тяжелом положении. Катерина выступает против Нарцисса надеясь стать временным правителем. Тем временем Елизавета пытается справиться с давлением относительно своего будущего мужа.